Hedging là gì? 3 Chiến lược hedging phổ biến trong forex

Hedging những vị thế forex của các bạn là một cách nhiều để bù đắp rủi ro biến động giá và giảm rủi ro không mong ước đối với tiền tệ trong khoảng các vị trí khác. Cộng khám phá hedging là gì và ba chiến lược Hedging rủi ro forex và cách Hedging rủi ro tiền tệ.

Hedging là gì?

Hedging forex là hành động mở một cách chiến lược các vị thế bổ sung để Hedging khỏi những biến động bất lợi trên thị trường forex.

Tự Hedging là quá trình sắm hoặc bán các công cụ tài chính để bù đắp hoặc cân bằng những vị thế hiện tại của các bạn và làm tương tự sẽ giảm thiểu rủi ro do bạn gặp phải. Đa số những nhà thương lượng và nhà đầu tư sẽ sắm cách hạn chế rủi ro tiềm ẩn cố nhiên rủi ro và Hedging đơn thuần là một chiến lược mà họ có thể dùng.

Xem thêm: non farm là gì

tại sao phải Hedging forex?

Một nhà giao dịch có thể chọn Hedging forex như một biện pháp Hedging mình trước các biến động tỷ giá hối đoái. Mặc dầu ko có cách nào cứng cáp để loại bỏ rủi ro hoàn toàn, nhưng ích lợi của việc dùng chiến lược Hedging rủi ro là nó có thể giúp giảm thiểu tổn thất hoặc dừng nó ở 1 vài tiền đã biết.

Hedging tiền tệ tương đối khác với Hedging những thị trường khác, vì bản thân thị trường forex vốn đã biến động. Trong khi 1 số nhà đàm phán forex có thể quyết định chống lại việc Hedging cho những vị thế forex của họ - tin rằng sự biến động chỉ là một phần và phần của thương lượng FX - thì nó gồm những mức rủi ro tiền tệ mà các bạn sẵn sàng bằng lòng.

nếu bạn quan niệm rằng một cặp forex gần giảm trị giá, nhưng thiên hướng chung cục sẽ đảo ngược, thì Hedging có thể giúp giảm tổn thất ngắn hạn khi mà Hedging lợi nhuận dài hạn của bạn.

Xem thêm: phương pháp mới để giao dịch kiếm sống

Ba chiến lược Hedging rủi ro forex

Có rất nhiều chiến lược điều hành rủi ro mà những nhà thương lượng forex có thể thực hiện để kiểm soát khả năng thua lỗ của họ và Hedging là một trong những chiến lược phổ quát nhất. Những chiến lược rộng rãi gồm những Hedging forex thuần tuý hoặc những hệ thống phức tạp hơn liên quan đến đa dạng loại tiền tệ và những công cụ vốn đầu tư phái sinh, chả hạn như quyền chọn.

Chiến lược Hedging forex thuần tuý

Một chiến lược Hedging forex thuần tuý bao gồm việc mở vị thế đối nghịch cho một giao dịch hiện tại. Ví dụ: nếu các bạn đã có một vị thế tìm trên một cặp tiền tệ, các bạn có thể chọn mở một vị thế bán trên cùng một cặp tiền tệ - điều này được gọi là Hedging trực tiếp.

dù rằng lợi nhuận ròng rã của Hedging trực tiếp bằng 0, bạn sẽ giữ vị trí Việc đầu tiên của mình trên thị trường sẵn sàng cho lúc xu hướng đảo ngược. Nếu như bạn ko tự Hedging vị thế, việc đóng đàm phán của các bạn có tức là chấp thuận bất kỳ khoản lỗ nào, nhưng giả dụ bạn quyết định Hedging rủi ro, nó sẽ cho phép bạn kiếm tiền với giao dịch thứ 2 khi thị trường di chuyển so với thương lượng Việc ban đầu của các bạn.

1 vài dịch vụ ko cung cấp thời cơ cho các Hedging trực tiếp và sẽ đơn giản là bỏ qua 2 vị trí. Với IG, tùy chọn đề xuất mở trên nền tảng của chúng tôi cho phép bạn giao dịch theo hướng ngược lại với thương lượng Việc trước tiên của bạn, giữ cả hai vị trí trên thị phần.

Chiến lược Hedging nhiều loại tiền tệ

Một chiến lược Hedging forex đa dạng khác can dự tới việc chọn hai cặp tiền tệ có tương quan thuận, chẳng hạn như GBP / đô la và EUR / USD , sau đó thực hiện những vị thế trên cả hai cặp nhưng theo hướng trái lại.

Ví dụ: giả tỉ các bạn đã tậu một vị thế sắm EUR / đô la, nhưng quyết định Hedging rủi ro đô la Mỹ của mình bằng cách mở một vị thế sắm trên GBP / đô la Mỹ. Nếu đồng euro giảm so với đồng đô la Mỹ, vị thế tìm của bạn trên GBP / đô la Mỹ sẽ bị lỗ, nhưng nó sẽ được giảm nhẹ bởi lợi nhuận đối với vị thế EUR / USD của các bạn. Ví như đồng USD giảm, hàng rào của bạn sẽ bù đắp bất kỳ khoản lỗ nào cho vị thế bán của bạn.

Điều quan yếu cần nhớ là Hedging phổ biến hơn một cặp tiền tệ đi kèm với rủi ro riêng của nó. Trong ví dụ trên, dù rằng các bạn đã tự Hedging lúc tiếp xúc với đồng đô la, nhưng các bạn cũng sẽ mở mang khả năng xúc tiếp với đồng bảng Anh và phơi nhiễm dài hạn đối với đồng euro.

giả dụ chiến lược Hedging rủi ro của bạn hoạt động, thì rủi ro của bạn sẽ giảm và thậm chí bạn có thể kiếm được lợi nhuận. Với Hedging trực tiếp, bạn sẽ có số dư ròng bằng 0, nhưng với chiến lược phổ thông loại tiền tệ, có khả năng một vị trí có thể cho ra đa dạng lợi nhuận hơn vị trí khác bị lỗ.

Nhưng nếu nó không hoạt động, bạn có thể đối mặt với khả năng thua lỗ trong khoảng nhiều vị trí.

Chiến lược Hedging quyền chọn forex

Quyền chọn tiền tệ sản xuất cho chủ sở hữu quyền, nhưng ko có trách nhiệm, bàn luận một cặp tiền tệ ở một tầm giá nhất định trước lúc hết hạn. Quyền chọn là dụng cụ Hedging rủi ro cực kỳ phổ quát, vì chúng cho bạn cơ hội giảm mức độ rủi ro của mình khi mà chỉ phải trả giá cả cho quyền chọn.

giả thử bạn đang tìm AUD / đô la Mỹ , khi mở vị thế của các bạn ở mức 0,76 USD. Tuy nhiên, bạn đang mong muốn một sự sụt giảm mạnh và quyết định Hedging rủi ro của mình với quyền chọn bán ở mức 0,75 đô la với thời hạn một tháng.

ví như - tại thời điểm hết hạn - giá giảm xuống dưới 0,75 đô la Mỹ, các bạn có thể đã lỗ trên vị thế tìm của mình nhưng tùy chọn của bạn sẽ là số tiền và cân đối chừng độ rủi ro của các bạn. Nếu như AUD / USD tăng thay vào đó, các bạn có thể để tùy chọn của mình hết hạn và chỉ phải trả phí bảo hiểm.

Cách Hedging forex

những chiến lược Hedging rủi ro thường được sử dụng bởi những nhà thương lượng cao cấp hơn, vì chúng đòi hỏi kiến ​​thức tương đối chuyên sâu về thị phần nguồn vốn. Điều đó ko có nghĩa là các bạn chẳng thể tự bảo hiểm ví như bạn mới bắt đầu giao dịch, nhưng điều quan yếu là phải hiểu thị trường forex và lập mưu hoạch thương lượng của các bạn trước.

chắc hẳn bước quan yếu nhất để khởi đầu Hedging rủi ro forex là chọn một cặp forex để thương lượng. Điều này phụ thuộc cực nhiều vào thị hiếu cá nhân của bạn, nhưng việc chọn một cặp tiền tệ chính sẽ phân phối cho các bạn phổ quát chọn lựa hơn cho những chiến lược Hedging rủi ro so với một cặp tiền tệ nhỏ. Sự biến động là cực kỳ tương đối và phụ thuộc vào tính thanh khoản của cặp tiền tệ, Như thế nên, bất kỳ quyết định nào về Hedging phải được tiến hành trên cơ sở vật chất từng loại tiền tệ. Ví dụ: một cặp chính như GBP / đô la có thể sẽ biến động đa dạng hơn trong một ngày so với một cặp kỳ lạ như đô la Mỹ / HKD .

các cân đề cập khác nên bao gồm số vốn bạn có sẵn - vì việc mở những vị thế mới đòi hỏi nhiều tiền hơn - và bạn sẽ dành bao lăm thời kì để theo dõi thị phần.

khởi đầu Hedging forex

bạn có thể thí điểm các chiến lược Hedging rủi ro của mình trong môi trường ko rủi ro bằng cách mở account giao dịch demo với IG. Giả dụ bạn đã sẵn sàng khai triển chiến lược Hedging forex của mình trên thị trường trực tiếp, các bạn có thể mở tài khoản với IG - chỉ mất chưa đầy năm phút, Chính vì vậy bạn có thể sẵn sàng thương lượng trên thị phần trực tiếp nhanh nhất có thể.

Hedging forex tổng hợp

Hedging forex thường là một phương pháp phức tạp và đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị. Dưới đây là một vài điểm chính mà bạn cần lưu ý trước khi khởi đầu Hedging: Hedging forex là thực tiễn mở một cách chiến lược những vị thế mới trong thị trường forex, như một cách để giảm rủi ro tiền tệ

• một vài nhà thương lượng forex ko tự bảo hiểm, vì họ tin rằng sự biến động là một phần của kinh nghiệm thương lượng forex

• Có ba chiến lược Hedging phổ biến: Hedging forex đơn thuần, Hedging phổ biến loại tiền tệ và Hedging quyền chọn forex

• Trước lúc các bạn khởi đầu Hedging rủi ro forex, điều quan trọng là phải hiểu thị trường forex, chọn cặp tiền tệ của các bạn và coi xét số vốn bạn có sẵn

• bạn nên thể nghiệm chiến lược Hedging rủi ro trước lúc bắt đầu thương lượng trên thị phần trực tiếp

Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các sàn forex uy tín